Delta Air Lines, Inc. illum ħabbar li beħsiebu jibda offerta privata lil xerrejja eliġibbli ta '$ 1.5 biljun f'ammont prinċipali aggregat ta' noti garantiti anzjani dovuti għall-2025, suġġett għal kundizzjonijiet tas-suq u kundizzjonijiet oħra. Il-Kumpanija ħabbret ukoll li biħsiebha tidħol f'faċilità ġdida ta '$ 1.5 biljun fit-Term Loan B dovuta għall-2023 fl-istess ħin mal-għeluq tal-offerta tan-Noti.
Il-Kumpanija biħsiebha tuża r-rikavat nett mill-offerta tan-Noti u s-self taħt il-Faċilità ta ’Kreditu Ġdida għal skopijiet korporattivi ġenerali u biex issaħħaħ il-pożizzjoni tal-likwidità tagħha. It-termini u l-ammonti finali tan-Noti u l-Faċilità ta ’Kreditu Ġdida huma soġġetti għas-suq u kundizzjonijiet oħra, u jistgħu jkunu materjalment differenti mill-aspettattivi. L-offerta tan-Noti mhix kontinġenti fuq l-għeluq tal-Faċilità ta ’Kreditu Ġdida.
In-Noti u l-Faċilità ta ’Kreditu Ġdida se jkunu obbligi pari passu garantiti fuq bażi ta’ l-ewwel prijorità minn ġabra diversa ta ’slots, gradi u rotot kollaterali magħmula minn slots domestiċi fi New York-JFK, New York-LaGuardia u l-Ajruport Nazzjonali ta 'Reagan, slots f'Heathrow, rotot ta' Londra, rotot oħra Ewropej u ta 'l-Amerika Latina.
X'GĦANDEK NEĦĦED MINN DAN L-ARTIKOLU:
- The Notes and New Credit Facility will be pari passu obligations secured on a first priority basis by a diverse pool of slots, gates and routes collateral comprised of domestic slots at New York-JFK, New York-LaGuardia and Reagan National Airport, slots at Heathrow, London routes, other European and Latin American routes.
- The Company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes and borrowings under the New Credit Facility for general corporate purposes and to bolster its liquidity position.
- The offering of the Notes is not contingent upon the closing of the New Credit Facility.
