- F'Ġunju, eTurboNews irrappurtat adwar il-pjan mill-Pjan tal-Linji tal-Ajru Lufthansa Ġermaniż ta’ żieda fil-Kapital.
- Id-dħul gross huwa mistenni li jammonta għal EUR 2,140 miljun. Il-prezz tas-sottoskrizzjoni ta 'EUR 3.58 għal kull Sehem Ġdid jikkorrispondi għal skont ta' 39.3% fuq it-TERP (prezz teoretiku ta 'l-ex-drittijiet).
- Il-proporzjon tal-abbonament huwa 1: 1. L-ishma l-ġodda għandhom jiġu offruti lill-azzjonisti tal-Kumpanija matul il-perjodu ta ’sottoskrizzjoni, li mistenni jibda fit-22 ta’ Settembru, 2021 u jintemm fil-5 ta ’Ottubru, 2021.
Il-kummerċ tad-drittijiet huwa mistenni li jibda fit-22 ta 'Settembru, 2021 u jintemm fit-30 ta' Settembru, 2021.
It-tranżazzjoni hija kompletament sottoskritta minn sindikat ta '14-il bank. Barra minn hekk, numru ta ’fondi u kontijiet taħt il-ġestjoni ta’ BlackRock, Inc. daħlu fi ftehim ta ’sottoskrizzjoni għal total ta’ EUR 300 miljun u impenjaw ruħhom li jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet ta ’sottoskrizzjoni tagħhom.
Il-membri kollha tal-Bord Eżekuttiv tal-Kumpanija impenjaw ruħhom ukoll li jipparteċipaw fiż-żieda tal-kapital u li jeżerċitaw id-drittijiet ta 'sottoskrizzjoni kollha rċevuti fir-rigward tal-ishma tagħhom b'mod sħiħ.
Iż-żieda kapitali hija maħsuba biex issaħħaħ il-pożizzjoni tal-ekwità tal-Grupp. Il-Kumpanija se tuża d-dħul nett biex tħallas lura l-Parteċipazzjoni Siekta I tal-Fond ta ’Stabbilizzazzjoni Ekonomika tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja (FSE) fl-ammont ta’ EUR 1.5 biljun.
Barra minn hekk, il-Kumpanija biħsiebha tħallas lura bis-sħiħ il-Parteċipazzjoni Siekta II fl-ammont ta ’EUR 1 biljun sa tmiem l-2021 u għandha l-intenzjoni wkoll li tikkanċella l-ammonti mhux miġbuda tal-Parteċipazzjoni Siekta I sa tmiem l-2021.
L-ESF, li bħalissa għandu 15.94% tal-kapital azzjonarju tal-Kumpanija, intrabat li jibda jċedi l-interess azzjonarju tiegħu fil-Kumpanija mhux qabel sitt xhur wara t-tlestija taż-żieda kapitali, jekk l-ESF jissottoskrivi għaż-żieda kapitali. F'dan il-każ, iċ-ċessjoni għandha titlesta mhux aktar tard minn 24 xahar wara l-għeluq taż-żieda kapitali, sakemm il-Kumpanija tħallas lura l-Parteċipazzjoni Siekta I u l-Parteċipazzjoni Siekta II kif maħsub.
L-offerta pubblika tal-Ishma Ġodda fil-Ġermanja ssir esklussivament permezz ta ’u fuq il-bażi ta’ prospett tat-titoli approvat mill-Awtorità Federali ta ’Sorveljanza Finanzjarja Ġermaniża (BaFin), li se jkun disponibbli, fost l-oħrajn, fuq websajt tal-Grupp Lufthansa . L-approvazzjoni mistennija tingħata fl-20 ta ’Settembru, 2021. Mhux se jkun hemm offerta pubblika barra l-Ġermanja u l-prospett ma jkun approvat mod ieħor minn ebda korp regolatorju ieħor.
X'GĦANDEK NEĦĦED MINN DAN L-ARTIKOLU:
- L-offerta pubblika tal-Ishma Ġodda fil-Ġermanja ssir esklussivament permezz ta’ u fuq il-bażi ta’ prospett tat-titoli approvat mill-Awtorità Superviżorja Finanzjarja Federali Ġermaniża (BaFin), li se jkun disponibbli, fost oħrajn, fuq il-websajt tal-Grupp Lufthansa.
- Il-Kumpanija se tuża d-dħul nett biex tħallas lura l-Parteċipazzjoni Siekta I tal-Fond ta’ Stabbilizzazzjoni Ekonomika tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja (ESF) fl-ammont ta’ EUR 1.
- 94% tal-kapital azzjonarju tal-Kumpanija, impenjat ruħha li tibda tiddivesti l-interess azzjonarju tagħha fil-Kumpanija mhux aktar kmieni minn sitt xhur wara t-tlestija taż-żieda fil-kapital, jekk l-ESF jissottoskrivi għaż-żieda fil-kapital.